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1938年9月29日，中國共產(chǎn)黨六屆六中全會(huì )開(kāi)幕。但會(huì )議剛剛召開(kāi)，周恩來(lái)就奉命帶著(zhù)毛澤東和王明的親筆信離開(kāi)延安，于10月1日趕回武漢，去會(huì )見(jiàn)蔣介石。
周恩來(lái)此行的目的，就是想向蔣介石轉達經(jīng)過(guò)季米特洛夫批準的毛澤東的建議，即恢復大革命時(shí)期黨內合作的形式或組織民族革命聯(lián)盟，同時(shí)保證不在國民黨及其軍隊內發(fā)展組織，以此表明中共中央愿意與國民黨長(cháng)期合作的誠意。
10月4日，蔣介石單獨接見(jiàn)了周恩來(lái)。周首先遞交了毛澤東和王明的親筆信，然后詳細介紹了剛剛舉行過(guò)的政治局會(huì )議對堅持抗戰和發(fā)展統一戰線(xiàn)問(wèn)題的看法。在聽(tīng)到周恩來(lái)談抗戰問(wèn)題時(shí)，蔣顯得有些不以為然，插言說(shuō):堅持抗戰，這沒(méi)有問(wèn)題。但當周恩來(lái)介紹會(huì )議關(guān)于共產(chǎn)黨員可以公開(kāi)自己的身份，加入國民黨和三青團的設想時(shí)，蔣介石聽(tīng)得聚精會(huì )神。特別是對中共中央關(guān)于今后將不在國民黨及其軍隊內發(fā)展組織的決定，蔣不住地點(diǎn)頭，似乎覺(jué)得很入耳。他當即提出，請周恩來(lái)盡快把這些意見(jiàn)寫(xiě)成一個(gè)材料，他好研究一下。
8日，周恩來(lái)寫(xiě)好書(shū)面意見(jiàn)，遞交給蔣介石。蔣當天就召集陳立夫、朱家驊、康澤、賀衷寒等，通報了這一新的情況，要他們研究后提出意見(jiàn)。14日，蔣再約周恩來(lái)談話(huà)，告訴他說(shuō)，關(guān)于共產(chǎn)黨員加入國民黨和三青團的問(wèn)題，怕是還需要國民黨中央常委會(huì )討論才行。他的意見(jiàn)是，三青團章程修改一下共黨同志就可加入。他要周立即與三青團的干部商談這個(gè)問(wèn)題。
這段時(shí)間，恰值武漢、廣州失陷前后，形勢嚴峻。因此，蔣介石對周恩來(lái)顯得很親熱，并且還見(jiàn)了朱德總司令，談了八路軍在敵后發(fā)展的問(wèn)題。蔣還鼓勵周恩來(lái)與葉劍英協(xié)助舉辦游擊干部訓練班，愿意聽(tīng)取中共方面關(guān)于軍事工作的意見(jiàn)。國共兩黨長(cháng)期合作的前景似乎真的出現了。周恩來(lái)電告中央:蔣介石對我們態(tài)度相當轉好，機密事也漸不回避，限制與束縛雖未放松，但可徐圖沖破。
然而，隨著(zhù)日軍攻勢漸漸停頓下來(lái)，國民黨內部那種對共產(chǎn)黨的疑慮和恐懼又陡然加劇起來(lái)了。
12月6日晚，周恩來(lái)再見(jiàn)蔣介石。盡管周已聽(tīng)到不少?lài)顸h高層人士反對中共六中全會(huì )“跨黨”主張的議論，但蔣介石的說(shuō)法還是讓他有些吃驚。
蔣介石說(shuō)，跨黨的辦法大家不贊成，共黨既信三民主義，最好與國民黨成為一個(gè)組織，這樣力量可加倍發(fā)展。如果這個(gè)辦法可以討論，他愿意約毛澤東面談。
周當即解釋說(shuō)，共產(chǎn)黨信三民主義，不僅因為它是抗日的出路，而且因為它是達到社會(huì )主義的必由之路。國民黨員則不必都如此認識，故國共兩黨終究還是兩個(gè)黨�？琰h的目的是為了取得互信。
蔣提到當年合作破裂的情況，說(shuō)還是合并好，因為大家都怕共產(chǎn)黨的“革命轉變”。
周見(jiàn)談不攏，就表示合作方式問(wèn)題不必強求，如認為時(shí)機未到，也可考慮其他辦法。
蔣提出，如果全體共產(chǎn)黨員加入國民黨做不到，可不可以一部分黨員轉入到國民黨中來(lái)，而不跨黨呢?
周明確:表示:加入國民黨而退出共產(chǎn)黨，這是不可能的，而且也行不通。少數人退出共產(chǎn)黨而加入國民黨，這種既失氣節又失信仰的人，對國民黨怕也是有害無(wú)益的。
12日，已到重慶準備出席國民參政會(huì )的王明，會(huì )同周恩來(lái)等再度與蔣介石談組織合作問(wèn)題。這次談得更糟，蔣的態(tài)度更趨極端。他斷然表示:“共產(chǎn)黨員退出共產(chǎn)黨加入國民黨，或共產(chǎn)黨取消名義將整個(gè)加入國民黨，我都歡迎�；蚬伯a(chǎn)黨仍然保存自己的黨，我也贊成。但跨黨辦法是絕對辦不到。我的責任是將共產(chǎn)黨合并國民黨成一個(gè)組織……此事乃我生死問(wèn)題。此目的如達不到，我死了心也不安，抗戰勝利了也沒(méi)有什么意義。所以，我的這個(gè)意見(jiàn)至死也不變的。共產(chǎn)黨不在國民黨內發(fā)展也不行，因為民眾也是國民黨的，如果共產(chǎn)黨在民眾中發(fā)展，沖突也是不可免。”
蔣介石國民黨對共產(chǎn)黨的恐懼，根本上是由于自身在戰爭中的削弱和共產(chǎn)黨在戰爭中的壯大這種強烈反差所引起的�？箲痖_(kāi)始時(shí)，共產(chǎn)黨只有三四萬(wàn)軍隊，地盤(pán)僅陜北一隅之地。如今，國民黨不斷喪城失地，共產(chǎn)黨卻利用敵后空虛全力發(fā)展，迅速擴展到華北大部分地區，軍隊人數也擴充到近20萬(wàn)人之多�？箲鸨l(fā)不過(guò)一年多時(shí)間，共產(chǎn)黨的力量已經(jīng)數倍增長(cháng)，并開(kāi)始要求重新劃分華北戰區，這不能不讓眾多國民黨人深感不安，恐其“統治之土地，將一失而不易復得”。
1939年1月下旬，國民黨召開(kāi)五屆五中全會(huì )，成立了專(zhuān)門(mén)的“防共委員會(huì )”，開(kāi)始制定各種嚴“防共”、“限共”的秘密文件。國共兩黨之間的矛盾和沖突迅速白熱化起來(lái)。在這種形勢下，與國民黨“長(cháng)期合作，共同建國”的方針還行得通嗎？
中國這時(shí)明明在軍事上已處于嚴重困境，蔣介石為什么還要搞這種可能進(jìn)一步危害整個(gè)抗日大局的“防共”、“限共”行動(dòng)呢?毛澤東百思不得其解。一向習慣于把國內階級斗爭動(dòng)向與國際階級斗爭動(dòng)向聯(lián)系起來(lái)進(jìn)行分析的毛澤東，不能不開(kāi)始懷疑蔣介石背后是否存在著(zhù)一個(gè)國際性的妥協(xié)陰謀。
