西安事變和平解決后，1936年12月25日，張學(xué)良送蔣介石回南京，從此一去不復返，于是轟轟烈烈的壯舉之后便揭開(kāi)了千古遺恨的悲劇序幕。近20萬(wàn)東北軍群龍無(wú)首，并在主戰主和問(wèn)題上發(fā)生嚴重分歧，最后竟發(fā)展到內部殘殺。

1937年2月2日，不顧大局的東北軍少壯派應德田、苗劍秋、孫鳴九等人殺死東北軍元老派67軍軍長(cháng)王以哲、西北總部參謀處處長(cháng)徐方、副處長(cháng)宋學(xué)禮和交通處長(cháng)蔣斌等人。血案發(fā)生后，王以哲的至交、第105師師長(cháng)劉多荃為了替王以哲報仇，將部隊開(kāi)進(jìn)西安搜捕少壯派軍官，誘殺了對促成東北軍聯(lián)共抗日有功的旅長(cháng)高福源，致使內部殘殺的悲劇愈演愈烈。危急關(guān)頭，中共代表周恩來(lái)苦口婆心多方做工作，才避免了事態(tài)的進(jìn)一步擴大。

1937年3月東北軍高級將領(lǐng)輕率地接受了蔣介石提出的東北軍東調的“乙案”，鉆入了各軍不相統屬、部隊分割使用的圈套。東北軍遂東調，分駐豫南、皖北、蘇北地區。4月到6月，南京政府對東北軍進(jìn)行整訓、縮編，化大為小，化強為弱，由每軍四師的甲種軍縮編成每軍二師、每師二旅的乙種軍編制，僅騎兵第2軍保留三個(gè)師。

整編后的東北軍有6個(gè)軍:第49軍，軍長(cháng)劉多荃，轄第105師（師長(cháng)高鵬云）和第109師（師長(cháng)趙毅）；第51軍，軍長(cháng)于學(xué)忠，轄第113師（師長(cháng)周光烈）和第114師（師長(cháng)牟中珩）；第53軍，軍長(cháng)萬(wàn)福麟，轄第116師（師長(cháng)周福成）和第130師（師長(cháng)朱鴻勛）；第57軍，軍長(cháng)繆徵流，轄第111師（師長(cháng)常恩多）和第112師（師長(cháng)霍守義）；第67軍，軍長(cháng)吳克仁，轄第107師（師長(cháng)金奎壁）和第108師（師長(cháng)張文清）；騎兵第2軍，軍長(cháng)何柱國，轄騎兵第3師（師長(cháng)徐良）、騎兵第4師（師長(cháng)王奇峰）和騎兵第6師（師長(cháng)劉桂五）。

西安兵諫后叛離東北軍的第106師（師長(cháng)沈克）、騎兵第10師（師長(cháng)檀自新）、炮兵第6旅（旅長(cháng)黃永安）、炮兵第8旅（旅長(cháng)喬方）均依附蔣軍另立門(mén)戶(hù)。原由東北義勇軍編成的馮占海的第63軍番號被撤銷(xiāo)，僅保留了第91師。另外，抗戰爆發(fā)后，馬占山還受命組建了一支新的部隊——東北挺進(jìn)軍。

在抗日戰爭和解放戰爭中，東北軍被蔣介石分割使用于各個(gè)戰場(chǎng)，逐步被削弱、肢解、消滅，也有一部分在戰場(chǎng)上起義，走向了新生。

第49軍

1937年8月中下旬，日軍開(kāi)始沿津浦路大舉南犯。劉多荃率第49軍進(jìn)駐滄縣及靜海附近。8月21日，由日軍第10師團步兵第10聯(lián)隊主力組成的右側掩護隊，開(kāi)始向靜海前進(jìn)。49軍之一部立即加以阻擊，與敵發(fā)生激烈戰斗。日軍以猛烈的炮火向靜海轟擊，49軍守軍奮力抵抗不支，被迫向南撤退。

1937年10月底，49軍被調到淞滬戰場(chǎng)。105師在錢(qián)江弄、江橋一線(xiàn)堅守陣地，遭到日軍重火力猛攻，626團團長(cháng)顧忠全陣亡，該團一營(yíng)傷亡過(guò)半。109師在紀王廟、馬同橋一線(xiàn)與數倍日軍苦戰，四個(gè)團長(cháng)中高睦姻、姜奎舉等三個(gè)團長(cháng)相繼陣亡，營(yíng)長(cháng)傷亡了2/3。109師一個(gè)整師基本打光了。

盡管第49軍損失慘重，但蔣介石在戰后根本不理睬其整補的要求。萬(wàn)般無(wú)奈之下，劉多荃帶著(zhù)109師師長(cháng)趙毅親自到武漢去活動(dòng)，花了好大一筆錢(qián)才打通了門(mén)路，調來(lái)了全部徒手的預5師補充109師。預先講好條件，趙毅仍為109師師長(cháng)，原預5師的團長(cháng)以上主官全部留任。